Muss ich eine App aus den Stores laden?

Nein. Es ist eine Web-App: Sie öffnet sich im Browser des Telefons und lässt sich wie eine App zum Startbildschirm hinzufügen.

Kann ich Foto und Ergebnis zur Pflicht machen?

Ja, Punkt für Punkt, in der Checklistenvorlage. Solange sie fehlen, kann der Mitarbeiter den Einsatz nicht abschließen, und die Prüfung läuft auch auf dem Server.

Was passiert, wenn der Kunde nicht unterschreiben kann?

Das hängt von der Regel des Unternehmens ab. Ist die Unterschrift optional, macht der Mitarbeiter ohne sie weiter. Ist sie Pflicht, lässt sich der Einsatz ohne Unterschrift nicht abschließen, es sei denn, der Nutzer hat die Berechtigung zum Übergehen und nennt eine Begründung. Ist der Kunde nicht da, kann der Mitarbeiter den Einsatz mit dem Grund "Kunde abwesend" als nicht durchgeführt markieren.

Kommt der Einsatzbericht beim Kunden an?

Das hängt davon ab, was das Unternehmen wählt: keine automatische Erzeugung, nur ein abgelegtes PDF oder ein abgelegtes PDF, das zusätzlich per E-Mail an den Kunden geht. Wird er per E-Mail verschickt, erscheint der Bericht auch im Kundenportal.

Kann ein Mitarbeiter die Stopps seiner Kollegen sehen?

Nein. Er sieht seine eigene Route und seinen eigenen Verlauf. Die Auslastung aller steht in der Wochenagenda, die denen vorbehalten ist, die Einsätze zuweisen.

Außendienst-App

Route, Checkliste und Unterschrift in einer App

Die Mitarbeiter öffnen die heutige Route im Browser des Telefons, navigieren zum Stopp, füllen die Checkliste mit Notizen und Fotos aus und holen die Unterschrift des Kunden ein.

14 Tage kostenlos testen Alle Funktionen

Außendienst-App, Bildschirm Heute: Stopp 3 von 5 läuft seit 12:03 Uhr, mit Navigieren und Einsatz öffnen (italienische Oberfläche) — Der Tag auf einem Bildschirm: aktueller Stopp, nächste Stopps, Fortschritt der Route.

So funktioniert es

Ein Stopp nach dem anderen, vom Telefon aus

Was der Mitarbeiter im Außendienst tut, in der Reihenfolge, in der er es tut.

Die heutige Route öffnen
Er sieht eine Begrüßung, wie viele Stopps er heute hat und wie viele erledigt sind, mit Fortschrittsbalken und hervorgehobenem nächsten Stopp.
Zum Stopp navigieren
Die Schaltfläche "Navigieren" öffnet die Fahrtroute zur Adresse des Stopps in einem neuen Browser-Tab.
Den Einsatz ausfüllen
Er geht die Checkliste Punkt für Punkt durch: Erledigt, Nicht erledigt oder Nicht nötig, mit Notizen und Fotos. Wo das Unternehmen es vorschreibt, sind Foto und Ergebnis Pflicht.
Mit der Unterschrift abschließen
Der Kunde unterschreibt mit dem Finger, gibt Name und Funktion an und prüft die Vorschau. Die Unterschrift ist standardmäßig optional: Das Unternehmen kann sie zur Pflicht machen oder abschalten. Dann wird der Einsatz abgeschlossen oder mit Begründung als nicht durchgeführt markiert.

Im Produkt

Drei Momente eines Stopps

QR-Code, Checkliste und Unterschrift: was der Mitarbeiter auf der Baustelle in die Hand nimmt, in dieser Reihenfolge.

Ressource scannen: ein Rahmen für den QR-Code, die Kamera startet mit einem Tipp (italienische Oberfläche) — Der QR-Code an der Seite der Toilette öffnet ihre Seite. Die Kamera liest den Code und speichert kein Foto.

Checkliste von Einsatz Nr. 301: jeder Punkt mit den Schaltflächen Erledigt, Nicht erledigt und Nicht nötig (italienische Oberfläche) — Vor Ort hat jeder Punkt drei Ergebnisse: erledigt, nicht erledigt, nicht nötig. Ohne die Pflichtpunkte schließt der Einsatz nicht.

Kundenunterschrift auf dem Smartphone: Name, Rolle Bauleiter und Unterschrift mit dem Finger (italienische Oberfläche) — Der Bauleiter unterschreibt mit Name und Rolle; der unterschriebene Einsatzbericht erreicht den Kunden per E-Mail.

Was dazugehört

Was du vor Ort brauchst, nicht mehr

Nichts aus den App-Stores zu installieren: Die App öffnet sich im Browser des Telefons.

Die Tagesroute

Die heutigen Stopps mit hervorgehobenem nächsten Stopp, Zähler für Erledigtes und Verbleibendes und die Schaltfläche "Navigieren". Mitarbeiter sehen nur ihre eigene Route.

Checkliste mit Notizen und Fotos

Pro Punkt ein Ergebnis (Erledigt, Nicht erledigt, Nicht nötig), eine Notiz und Fotos. Punkte mit Pflichtfoto oder Pflichtergebnis lassen sich nicht überspringen: Die Prüfung läuft auch auf dem Server.

Kundenunterschrift

Der Kunde unterschreibt auf dem Bildschirm, mit Vorname, Nachname und Funktion, und sieht vor der Bestätigung eine Vorschau. Das Unternehmen legt fest, ob die Unterschrift Pflicht, optional oder abgeschaltet ist.

Nicht durchgeführt, mit Begründung

Lässt sich der Einsatz nicht ausführen, wählt der Mitarbeiter den Grund (Kunde abwesend, Zugang nicht möglich, Ressource nicht gefunden, schlechtes Wetter, Sonstiges) und kann eine Notiz hinzufügen.

PDF-Einsatzbericht

Ein PDF mit Checkliste, Fotos, Unterschrift und Fußzeilentext, abgelegt in den Dokumenten des Auftrags. Es wird aus dem Einsatzdetail oder automatisch erzeugt, je nach Wahl des Unternehmens.

Verlauf und Statistik

Die bereits erledigten Einsätze und persönliche Statistiken: abgeschlossen, nicht durchgeführt, wie viele pünktlich und der Verlauf Monat für Monat.

Gut zu wissen

Pflichtfoto und Pflichtergebnis werden Punkt für Punkt in der Checklistenvorlage des Unternehmens festgelegt.
Die Unterschrift folgt der Regel, die das Unternehmen gewählt hat, mit Ausnahmen je Kunde. Zum Erfassen braucht es die Berechtigung "Kundenunterschrift erfassen"; wer "Unterschrift mit Begründung übergehen" hat, kann mit einer Begründung fortfahren.
Der Einsatzbericht startet nicht von selbst, bis das Unternehmen ihn in den Einstellungen wählt (dafür ist "Abrechnung und Tarif verwalten" nötig). "Bericht erzeugen" steht bei abgeschlossenen oder nicht durchgeführten Einsätzen allen mit der Berechtigung "Einsatzbericht erzeugen" zur Verfügung.
Die Außendienst-App ist im Tarif enthalten: Sie ist kein Modul, das du separat kaufst.

FAQ

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Was Leute fragen, die Mitarbeiter in den Außendienst schicken.

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