Wie meldet sich der Kunde im Portal an?

Du lädst ihn von der Detailseite des Kunden aus ein. Er erhält eine E-Mail mit der Anleitung, ein Passwort zu setzen, und meldet sich dann mit seinen Zugangsdaten an. Die Einladung kannst du jederzeit erneut senden.

Sieht der Kunde die internen Dokumente des Unternehmens?

Nein. Er sieht nur die Dokumente mit Kundensichtbarkeit, die mit ihm verknüpft sind. Einsatzberichte erscheinen, wenn das Unternehmen sich entschieden hat, sie per E-Mail an den Kunden zu schicken.

Kann der Kunde Rechnungen im Portal bezahlen?

Nein. Im Portal dienen Rechnungen nur zur Einsicht: Der Kunde sieht Nummer, Fälligkeit, Summe und Restbetrag mit dem Zahlungsstatus und kann das PDF herunterladen.

Was kann der Kunde mit einem Angebot machen?

Er kann es öffnen, das PDF herunterladen und es annehmen oder ablehnen, solange es versendet und nicht abgelaufen ist. Ist es abgelaufen, weist ihn das Portal an, sich für ein neues Angebot an dich zu wenden.

Wie bemerke ich eine Meldung?

Administratoren erhalten eine Benachrichtigung in der App. Die Meldung erscheint auf der Seite Kundenmeldungen, wo du daraus einen Einsatz mit optionalem Datum machen kannst: Der Kunde sieht dessen Status und wann der Einsatz abgeschlossen ist.

Kundenportal

Ein privater Bereich, in dem Kunden ihre Aufträge und Einsätze verfolgen

Jeder Kunde meldet sich mit eigenen Zugangsdaten an, sieht seine Ressourcen, Aufträge und kommenden Einsätze, meldet ein Problem mit Fotos und lädt die Dokumente herunter, die du freigibst.

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Kundenportal von Musterbau GmbH: ein Feld Offen mit einem Angebot zur Annahme und einer Rechnung zur Zahlung (italienische Oberfläche) — Kunden öffnen das Portal und sehen, was bei ihnen liegt: ein Angebot zur Annahme, eine Rechnung zur Zahlung.

So funktioniert es

Von der Einladung bis zur bearbeiteten Meldung

Was du tust und was der Kunde tut, in vier Schritten.

Den Kunden einladen
Wähle auf der Detailseite des Kunden "Zum Portal einladen". Der Kunde erhält eine E-Mail mit der Anleitung, ein Passwort zu setzen und sich anzumelden.
Der Kunde betritt seinen Bereich
In der Übersicht findet er die Anzahl seiner Ressourcen, Aufträge und Einsätze, den nächsten geplanten Einsatz und die offenen Meldungen.
Er meldet ein Problem
Er beschreibt, was passiert ist, kann die betroffene Ressource oder den Auftrag wählen und Fotos anhängen. Er erhält den Code der Meldung.
Du übernimmst sie
Administratoren erhalten eine Benachrichtigung in der App. Auf der Seite Kundenmeldungen machst du daraus einen Einsatz, optional mit Datum. Der Kunde sieht den Status.

Im Produkt

Was dein Kunde sieht

Die Details eines abgeschlossenen Einsatzes und eine Meldung, die die genaue Toilette nennt.

Kundenportal, Einsatz Nr. 294 abgeschlossen um 14:22 Uhr: Punkte der Checkliste und Unterschrift des Bauleiters (italienische Oberfläche) — Zu jedem Einsatz sieht der Kunde Ergebnis, Zeiten, Punkte der Checkliste und wer unterschrieben hat.

Neue Meldung aus dem Portal: eine Störung an Toilette PMR-013 aus Auftrag Nr. 141 (italienische Oberfläche) — Eine Meldung aus dem Portal nennt die genaue Toilette, zum Beispiel PMR-013 in Auftrag Nr. 141.

Was dazugehört

Was der Kunde nachschlagen und tun kann

Jeder Kunde sieht nur seine eigenen Daten.

Übersicht

Ressourcen, Aufträge und Einsätze in Zahlen, der nächste geplante Einsatz und die noch offenen Meldungen.

Ressourcen, Aufträge und Einsätze

Die dem Kunden zugewiesenen Ressourcen mit Seriennummer, Kategorie und Status. Die auf seinen Namen offenen Aufträge mit den verknüpften Einsätzen und den betroffenen Ressourcen.

Meldungen mit Fotos

Der Kunde beschreibt das Problem, wählt Ressource oder Auftrag und hängt Fotos an. Danach verfolgt er den Status bis zum abgeschlossenen Einsatz.

Dokumente und Einsatzberichte

Der Kunde lädt die Dokumente herunter, die du für ihn sichtbar gemacht hast. Einsatzberichte erscheinen, wenn das Unternehmen sie per E-Mail an den Kunden schickt.

Angebote und Rechnungen

Der Kunde lädt das PDF seiner Angebote herunter und nimmt sie an oder lehnt sie ab. Ausgestellte Rechnungen sieht er mit Zahlungsstatus und PDF ein.

Benachrichtigungen und Einstellungen

Neuigkeiten kommen im Benachrichtigungsbereich des Portals an. Der Kunde wählt, ob er sie zusätzlich per E-Mail erhält.

Gut zu wissen

Zum Einladen eines Kunden brauchst du die Berechtigung "Mandantenbenutzer verwalten" und eine gültige E-Mail-Adresse in der Kundenkarte.
Das Portal ist eine Tariffunktion und in den nach Größe gestaffelten Tarifen enthalten. Angebote und Rechnungen erscheinen, wenn das Unternehmen die passenden Module aktiv hat: Sonst sieht der Kunde "Modul nicht aktiviert".
Dokumente sind nicht öffentlich: Der Kunde sieht nur jene mit Kundensichtbarkeit. Der Einsatzbericht wird sichtbar, wenn das Unternehmen sich für den E-Mail-Versand entschieden hat.
Der Kunde sieht Typ, Status und Termine der Einsätze zu seinen Aufträgen, nicht die Notizen des Mitarbeiters. Einsätze ohne Auftrag erscheinen nicht.
Im Portal gibt es keine Online-Zahlung: Rechnungen dienen nur zur Einsicht.
Das Portal zeigt dein Logo und deine Farben.

FAQ

Kundenportal: Antworten auf deine Fragen

Was Leute fragen, die ihren Kunden einen eigenen Bereich geben wollen.

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Wo es eingesetzt wird und was dazugehört

Das Portal zeigt, was du mit den anderen Teilen von Toitrack verwaltest. Die verbundenen Funktionen.

Für deine Branche

Die anderen Funktionen

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